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【转载】专访|车益建:践行“投资+投行”重庆模式,只选对的,不投贵的

 

转自曲率创工场  作者:富小美

曲率心语

 


 

       车总是典型的重庆人,典型的海归投行人。豪爽的性情,乐于接触任何新的事和新的人;周密的筹划,善于运用任何有价值的资源;跳跃的思维,信手拈来创新的智慧与火花。注重理念及模式创新,定位精准,甘做第二,一个个初生的项目,在他的统筹下破土而生;一个个彷徨的企业,在他的运筹下重震河山;一批批蓬勃的公司,在他的合纵下鱼跃龙门。然而车总又是低调的,行不在人前,谈不抢人先,静如处子,动如脱兔,抑扬之间,分寸拿捏得极好。有人说他“狠”,有人说他“精”,而我觉得,车总是一位敢于直面惨淡,心有猛虎、细嗅蔷薇的勇士......

                                                                                                                                —— 曲率创工场创始人 王海微

 


 

"曲率星空"人物系列专访,专访嘉宾"浩然星 ":车益建

 

安信诚基金创始人、董事长

鲁商产业投资基金合伙人

工商管理学硕士(MBA)

香港证监会持牌人

 

       历任北京永安信控股有限公司创始人、副总裁;多家境外专业金融类上市公司高管包括新鸿基金融集团大中华区总裁、国际金融社(HK8123)大中华区总裁、香港宏盛金融集团副总裁等,全面负责中国大陆地区的投资银行及投资管理业务;回渝后历任昊云(重庆)基金管理公司董事总经理、重庆涪商投资控股集团股份有限公司副总裁等职务。

 


 

       “我合作的项目平均期限在十年以上,项目不在于多,而在于精,将纵深做透。我希望给企业与自己时间,在价值投资的基础上,开创投资更多的可能性。”

       “曲率星空”导师采访中,车益建多次提到“理念”、“意识”、“傲气”、“与众不同”、“特色”等字眼。他坦诚道,安信诚基金是一家比较特殊的投资机构,创立之初就确定了“投资+投行”创新型模式,这也与他个人的海外金融从业背景密不可分。

       据了解,车益建2001年进入金融领域,2005年入选香港特别行政区“内地人才输入计划”,拥有超过十五年的境外基金、投资银行及资本运营工作经验,期间先后工作于北京、香港、新加坡、重庆等地。以丰富的国际、国内投资及资本运营经验,以战略领投方、上市运营总负责人等身份,曾主导推动和完成了十多家中国企业境内外上市及世界500强跨境并购,境内外PE上市及世界500强跨境并购主要案例包括中国食品、澳华新能源、新都化工、冠宇控股、云涛有机肥、求质食品、宝塔石化、天喜空调、家乐福保龙仓并购、马石油圣马力并购、远洋地产并购等。

       一方面,受多年国际资本运营经验影响,他形成了“注重长期,国际化纵深”的投资理念;另一方面,结合重庆金融与企业发展特点,他不仅注重企业的产业背景,也注重为企业传输金融和资本的意识。

       在“百舸争流”的基金行业,严谨务实、全球化格局、理念模式创新、专精融合的安信诚基金在股权投资领域中展现了其独树一帜的专业投资能力。

       经济新常态背景下,资金与资源方面均无法比肩国资及明星机构的安信诚基金,竞争力在哪里?

 

01  特色的投资运营管理模式:投资+投行

 

       车益建从香港回渝后,第一次接受采访时就说过自己要做一家有特色的投资机构,在重庆及西南地区创新践行“投资+投行”重庆模式,致力于打造一家倍受推崇与尊敬的专业金融服务机构。

       “投资+投行”是一种创新性的PE发展模式摸索,这种模式在国外及香港金融投资机构中已推行多年。车益建表示,香港及沿海地区的企业规范意识较强,在管理理念、运营方面具有较好的国际格局,企业需要的更多是资本加持,而重庆及西南地区的内地企业缺乏至今的同时,也普遍缺乏资本格局与资源。

       近20年来,车益建长期保持着一个习惯:日常会抽出大量时间与所投企业的大股东和实际控制人交流,聊金融战略,谈资本运营,传输金融意识,帮助企业家形成金融理念。他认为,只有创业者的产业意识和金融资本意识有效结合,才能培育出一家受金融机构与资本市场喜爱和青睐的公司。

       在他看来,在重庆采用“投资+投行”的落地运作模式,对所投企业而言,投资者不仅仅拥有股权,还更能发挥其在资本管理和资本运营上的优势,参与到所投企业的实际经营中去,实现企业良性发展与资本增值的共赢。

       企业在做上市的过程中,中介机构的资源匹配和调动能力也是资本化和上市成功的关键。由于整个重庆的金融发展相对滞后于沿海地区,要完成一家公司的资本行为或并购行为,需要多机构之间的紧密衔接与合作,而安信诚基金与多家国内知名的会计师事务所、律师事务所、券商都保持紧密的合作关系,更能帮助企业共同挑选一批优质且适合的中介机构,并充分发挥组织协调作用共同推动整个资本运营及上市工作。

       同时,安信诚也会竭尽所能地给予投后企业资源整合方面的帮助,如政府资源的公关、项目团队梯队的匹配建设、业务战略合作伙伴的选择等。

 

02  用企业家的心态和专业的团队做投资;情投意合,只选对的,不投贵的

 

       “金融机构一定是为企业正向赋能,而不是助纣为虐。”车益建强调,安信诚的“傲气”表现在坚持用企业家的心态来做投资,即站在企业角度客观地梳理风险点,而不是单纯地与之讨价还价。基于这些风险点,在投融双方能够基本驾驭和消化的前提下,才可能保证投资行为不受损失,企业发展不受影响。

       “基金只是手段,我们的竞争力不是资金,更有钱的基金和机构非常多,但比我们更用心,比我们更专业,更了解重庆这个城市金融体系的并不多。”车益建如此告诉他的每一个合作伙伴。

       车益建喜欢用“内外驾驭,全球视野”来介绍安信诚的投资团队,80%的团队成员都是硕士以上学历,大多是海归人才。他的用人逻辑是:在重庆做金融,首先得了解创新金融,了解整个国际国内资本市场的趋势,这样一个团队在重庆就是核心竞争力。

 

 

       即使对投资孜孜以求,车益建强调安信诚基金也从不会盲目抢项目。于他而言,定义一个“好”项目既不是规模大,也不是利润高,而是跟安信诚基金最匹配的项目。所谓匹配,一是资金的匹配;二是理念的匹配;三是资源的匹配。

       谈及投资偏好,他更倾向于将精力相对集中在软件开发、智能制造、大数据、新能源、食品产业、文旅产业的深度挖掘和精研上。研究费时少,不了解需求、无法驾驭的项目他几乎不去触碰。走进安信诚,入眼的是前台大厅陈列着调味品的展架,产品出自于安信诚新近投资的红三城食品科技公司,采访中他特别谈到食品行业是他近20年来一直特别关注和看好的行业。

 

 

03  项目或团队合作,四个字见格局:“分家”、“分赃”

 

       车益建认为一个投资成功案例的背后,成就该项目的核心要素有三个:资本、资源和人才。资本是推动项目的核心动力,资源是降低项目风险和促成项目达到预期状态的重要因素,人才是实施项目过程中驾驭风险的核心。

       此前经济高速发展时,资本和资源的地位更重要;现在,面对相对复杂的世界经济格局及中国经济结构调整,人才团队相对更重要。定义一个优秀的项目,评估项目本身的质量固然重要,团队运营、管理及驾驭风险的能力水平更为关键。

       “所有项目或团队间的合作,四个字解决好障碍,即‘分家、分赃’。项目做好了,是解决如何‘分赃’的问题;项目做得差,是解决如何‘分家’的问题。如果这个团队在‘分赃’和‘分家’方面都有格局,那其在日常运营过程中一定更具包容性,而这正是做好一个项目的关键。”这是车益建经常会对同行或项目方分享的一个合作逻辑。

 

04  放眼西部,百亿产业布局

 

       据悉,安信诚与鲁商集团共同设立了一家混合所有制的基金管理公司——鲁商基金,并发起设立了一只50亿元规模的产业母基金,专门投资文化旅游及乡村振兴方面的项目,近期正在与某地方政府合作发起设立大健康及食品产业基金,合作践行“投资+投行”的运营模式,广泛为企业进行资本赋能。

       对于安信诚未来几年的战略布局,车益建表示:“从去年年初开始,伴随着安信诚整个业务的调整,我们将继续放眼西部,与曲率创工场等创投服务机构一起寻求发展理念、金融意识和产业规划相对比较一致的企业,并发掘汇聚一批能够带领团队驾驭项目的优秀人才。”

 

 

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